Industria de refinación de petróleo: la tendencia general de acelerar la optimización de la estructura de la capacidad y el desarrollo verde

En 2023, la capacidad de refinación de petróleo de China alcanzó un nuevo máximo. La transformación y modernización de la industria nacional de refinación y química continúa acelerándose, el diseño continúa optimizándose y la "transformación del petróleo" y la "transferencia especial del petróleo" continúan avanzando. ¿En 2024, impulsado por la demanda energética asiática, se espera que el consumo mundial de energía y energía fósil alcance nuevos máximos, ¿ continuará expandiéndose la capacidad nacional de refinación? ¿¿ cómo se debe acelerar la transformación y la modernización? ¿¿ qué productos tienen buenas perspectivas de mercado? El 12 de abril, se publicó en Beijing el Libro Azul sobre el desarrollo de la industria de circulación de petróleo de China (2023 - 2024), completado por la Asociación de circulación de petróleo de china, la escuela de economía y gestión de la Universidad de petróleo de China (beijing) y el Centro de investigación para el desarrollo del comercio energético "belt and road" de la Universidad de negocios internacionales y economía, en el que expertos y académicos respondieron a estas preguntas. Esta edición organiza y publica puntos de vista relevantes, así que estad atentos. El texto de esta edición fue compilado por nuestro reportero lei lei.

Se acelera el ritmo de transformación y modernización de la industria de refinación de petróleo

La capacidad de producción seguirá expandiéndose y la "reducción y aumento del petróleo" continuará avanzando.

La capacidad de refinación de petróleo de China entrará en una nueva ronda de expansión, se espera que otros 85 millones de toneladas / año comiencen de 2024 a 2027, el país rectificará aún más la capacidad de refinación atrasada de unos 35 millones de toneladas / año, se espera que la capacidad total de procesamiento primario de petróleo crudo de China se mantenga En 980 millones de toneladas / año en 2024, y el tamaño promedio de las refinerías aumentará aún más.

A juzgar por el nuevo plan de capacidad de las refinerías de china, se espera que el volumen total de procesamiento de petróleo crudo continúe creciendo en 2024. La oferta de recursos en el mercado del petróleo refinado ha aumentado constantemente, la capacidad de producción de las principales refinerías y refinerías independientes ha seguido expandiéndose, y la escala de mantenimiento de las refinerías se ha reducido. El aumento neto de la capacidad de refinación de petróleo de China aumentará, lo que impulsará aún más el crecimiento de la oferta general de recursos nacionales. La dependencia externa del petróleo crudo aumentará en 2024 y la producción de petróleo refinado seguirá aumentando.

La transformación y modernización de la industria petroquímica tradicional se ha acelerado, y los productos se han desarrollado constantemente hacia la Alta gama, el refinamiento y la diferenciación. La industria de refinación de petróleo seguirá avanzando hacia el objetivo de "reducción y aumento del petróleo", ajustará continuamente la estructura del producto y la estructura aguas arriba, medias y aguas abajo, resolverá constantemente el problema de la falta de autosuficiencia y mejorará el patrón de desajuste estructural entre la oferta y la demanda de la industria petroquímica. Optimizar aún más la estructura de refinación de energía y profundizar la reforma estructural del lado de la oferta. Al mismo tiempo que se ajusta la estructura del producto, se extiende a la dirección de la industria química orgánica básica en los tramos medio y bajo, para que la industria refinadora y química realmente se mueva hacia el camino de desarrollo integrado de la industria refinadora y química de "reducción y aumento de petróleo". Impulsado por la "reducción y aumento del petróleo", las materias primas químicas básicas marcarán el comienzo del pico de expansión, y se espera que la crisis del exceso de capacidad surja gradualmente. Las empresas de refinación y química deben adoptar el ritmo adecuado para llevar a cabo el trabajo de "reducción de petróleo y aumento", y deben prestar especial atención a la inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Mejorar gradualmente la capacidad de consumo de materias primas químicas, aumentar la proporción de productos diferenciados y de alto valor agregado, aumentar la inversión en I + d, acelerar la innovación tecnológica y seguir tomando el camino del desarrollo integrado de la refinación y la industria química.

La producción de hidrógeno, biocombustibles, etc., aumentará significativamente.

La industria de refinación de petróleo acelerará la transformación y modernización, aprovechará las ventajas de la integración de refinación y química, mejorará la flexibilidad de la producción de productos petroleros limpios y productos químicos, y "refinará y hará nuevos materiales químicos de alta gama". La puesta en funcionamiento continua de la planta de producción industrial de coque de aguja de aceite compensará la falta de la industria de materiales de carbono de alta gama de china; El diseño industrial de películas transpirables y películas de extinción de polietileno, polibuteno - 1, etc., aumentará la producción de productos "especializados y nuevos". Con el desarrollo económico, la demanda de productos textiles, plásticos y otros productos impulsará el aumento de la producción de productos de alto valor agregado aguas abajo, como px (p - xileno) y PTA (ácido tereftálico refinado). Bajo la influencia de factores como el objetivo de "doble carbono" y el doble control de la energía, las industrias relacionadas con la cadena de la industria de la nueva energía y la fotovoltaica se desarrollarán rápidamente, aumentando así el uso de Eva (copolímero de etileno y acetato de vinilo) y así sucesivamente.

La producción de hidrógeno y biocombustibles aumentará significativamente. El desarrollo de la energía limpia y baja en carbono en la estructura de consumo de energía se ha acelerado, y ccus (captura, utilización y almacenamiento de carbono) se ha convertido en una tecnología clave para apoyar la transformación energética. El posicionamiento del petróleo y el gas en el nuevo sistema energético continúa cambiando, pero sigue siendo una parte importante. En la construcción de un nuevo sistema energético, el petróleo destacará más los atributos de "materia prima", el gas natural se convertirá gradualmente en un apoyo importante para el desarrollo, y el posicionamiento impulsará la transformación simultánea de la demanda. La aplicación de la energía del hidrógeno y los biocombustibles en la industria, el transporte y otros campos reemplazará gradualmente la energía fósil y promoverá aún más el desarrollo verde de la energía promoviendo la integración del hidrógeno y el amoníaco y otras medidas.

Reducción del consumo de energía y mejora de la eficiencia energética, el desarrollo verde se ha convertido en la tendencia principal

La industria de refinación y química promueve aún más la innovación y el desarrollo verdes, continúa aprovechando el potencial de transformación y modernización de ahorro de energía y reducción de carbono, y logra una mejora de la eficiencia energética a través de la optimización de múltiples enlaces, como la conversión de energía, la utilización de energía y la recuperación de energía. Con el desarrollo económico de alta calidad de china, la industria refinadora y química prestará más atención a la transformación verde y baja en carbono, integrando estrechamente el desarrollo industrial con las bajas emisiones de carbono verdes y el progreso tecnológico. El enfoque de producción de la industria de refinación y química ha pasado gradualmente de garantizar la demanda de petróleo refinado a proporcionar energía de transporte más limpia y productos característicos de refinación de petróleo, proporcionando materias primas suficientes y de bajo costo para productos químicos de alta gama y nuevos materiales químicos que el mercado necesita urgentemente, y extendiendo aún más la cadena de productos para producir productos químicos de alto valor agregado, formando una capacidad de producción que coincida con la estructura de la demanda del mercado. El papel alternativo de las nuevas fuentes de energía es más prominente, lo que plantea ciertos desafíos a la industria refinadora y química. La industria de refinación y química acelerará aún más la promoción de la producción limpia, fortalecerá el tratamiento de los "tres residuos", abordará y promoverá tecnologías clave de producción limpia, como el tratamiento de gases de combustión y la utilización integral de catalizadores de residuos, y eliminará las instalaciones atrasadas con alto consumo de energía, altas emisiones y alta contaminación. Las refinerías inteligentes que integran profundamente la tecnología digital y la producción de refinación de petróleo han aumentado gradualmente, mejorando constantemente la capacidad de innovación independiente, acelerando la innovación y actualización de productos en áreas emergentes estratégicas como la nueva energía, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, la fabricación inteligente de alta gama y satisfaciendo la demanda del mercado de productos característicos de refinación de petróleo como lubricantes de alta gama, ahorro de energía y protección del medio ambiente y fabricación inteligente de alta gama. El diseño industrial de la industria de refinación de petróleo de China se optimizará aún más, el grado de integración de la refinación y la química se profundizará gradualmente y se promoverá constantemente la transformación y modernización industrial.

En el contexto del problema cada vez más grave del cambio climático mundial y el avance continuo del objetivo de "doble carbono", la industria refinadora y química con las características de alto consumo de energía y altas emisiones de carbono seguirá avanzando hacia una dirección verde, baja en carbono, armoniosa y eficiente en el futuro. De acuerdo con el proceso temporal del objetivo de "doble carbono", la industria de refinación de petróleo promoverá el desarrollo verde y bajo en carbono de manera ordenada en secciones, paso a paso. En primer lugar, las refinerías necesitan contar las fuentes de emisión de carbono de las unidades de refinación y química y averiguar la intensidad de las emisiones de carbono de las diferentes unidades; En segundo lugar, la refinería utilizará hidrógeno verde y electricidad verde para reemplazar los recursos tradicionales a gran escala, realizar el acoplamiento de la industria petroquímica con hidrógeno verde y electricidad verde y promover la reducción de carbono de las empresas; Por último, a través de la implementación de la industria química circular, se establece un sistema circular sostenible de "recursos - productos - recursos" para lograr un desarrollo verde y avanzar hacia la armonía con bajas emisiones de carbono.

El queroseno de aviación, el coque de petróleo y el combustible marino mantendrán una buena tendencia de desarrollo.

En 2024, las economías de las principales economías del mundo se recuperarán constantemente, con la recuperación de la demanda del mercado internacional, impulsada por una serie de políticas para impulsar activamente la economía, la economía nacional, la capacidad de producción y la demanda de energía aumentarán aún más constantemente. El buen entorno del mercado de queroseno de aviación, coque de petróleo y combustible marino de China marcará el comienzo de un mayor desarrollo.

La demanda y la oferta de queroseno de aviación seguirán creciendo.

El crecimiento económico mundial se ha desacelerado, el mercado internacional ha seguido recuperándose impulsado por la recuperación de las rutas chino - estadounidenses y la relajación de la política de visados, los intercambios internacionales continuarán aumentando, el número de vuelos nacionales y extranjeros seguirá aumentando, y la demanda de queroseno de aviación de China aumentará en consecuencia.

Hay más empresas y proyectos de refinación y química calificados para la producción de queroseno de aviación en china, y la producción general de queroseno de aviación muestra una tendencia de crecimiento. La escasez mundial de oferta y demanda de petróleo crudo ha provocado un aumento de los precios internacionales del petróleo, y los precios del queroseno de aviación han aumentado considerablemente. Con la creciente conciencia mundial sobre la protección del medio ambiente, el queroseno de Aviación verde, como el queroseno de Aviación biológica, logrará un rápido desarrollo. El Departamento de certificación de aeronavegabilidad de aeronaves de la administración de aviación civil de China ya está organizando la redacción de los requisitos de sostenibilidad de los combustibles alternativos de Aviación (borrador para comentarios), y el queroseno de aviación biológica y otros lograrán nuevos desarrollos en la industrialización.

Capacidad y demanda de coque de petróleo o crecimiento ligeramente volátil

Desde el primer semestre de 2023, el mercado del coque de petróleo ha fluctuado a la baja, y el desequilibrio entre la oferta y la demanda ha llevado a una fuerte caída del precio general del coque de petróleo en comparación con el mismo período de 2022. La alta tasa de apertura, el alto inventario y las altas expectativas son sinónimos de la industria del coque de petróleo en 2023. En 2024, las industrias aguas abajo tienen una cierta demanda de coque de petróleo, pero es difícil crecer sustancialmente, el lado de la oferta se enfrenta a la presión de los costos de producción, no habrá cambios significativos, e incluso para perseguir costos más bajos, algunos proveedores eligen procesos groseros, lo que hace que la calidad del producto disminuya, lo que también tiene un cierto impacto en el mercado del coque de petróleo.

Se espera que el mercado nacional de coque de petróleo mantenga una tendencia relativamente estable en 2024, con un ligero aumento de la capacidad y la demanda. El coque de alto contenido de azufre con mejores oligoelementos está apoyado por la demanda de carbono para el aluminio, el precio todavía está en un rango de choque relativamente alto, el coque de alto contenido de azufre con malos oligoelementos se utiliza principalmente en el campo de las empresas de silicio y los combustibles, además del autoconsumo de las refinerías, el buen impulso del mercado del lado de la demanda es limitado, y el precio del coque de petróleo puede mantener un funcionamiento de choque débil. Debido a que los inventarios portuarios siguen siendo altos, la tendencia de la débil demanda interna puede continuar durante algún tiempo, los eventos internacionales afectan el transporte en algunas rutas y los costos adicionales como los costos de transporte de coque de petróleo importado, las primas y los tiempos de transporte aumentan. Se espera que las importaciones de coque de petróleo de China disminuyan en 2024 en comparación con 2023.

El desarrollo verde de los combustibles marinos se ha convertido en la tendencia general.

La recuperación del mercado marítimo es lenta y el suministro de combustible marino bajo en azufre ha disminuido. Las desventajas de las políticas geopolíticas y económicas han traído incertidumbre al desarrollo económico mundial y la lenta recuperación del mercado marítimo. Con la disminución de los costos de instalación de las torres de desulfuración y el aumento continuo de la instalación acumulada, la cuota de mercado del combustible marino con alto contenido de azufre sigue aumentando, junto con el creciente desarrollo de combustibles marinos alternativos verdes, la cuota de mercado del combustible marino con bajo contenido de azufre vinculado se erosionará. En el futuro, la cuota de mercado del combustible marino bajo en azufre seguirá disminuyendo. A juzgar por la situación actual de china, la presión sobre el mercado marítimo ha traído resistencia al desarrollo del mercado de combustible naval de china, y la eficiencia actual de producción de gasolina y diesel es significativamente mayor que la del combustible bajo en azufre, el entusiasmo de producción de las refinerías se ha frustrado, incluso con una fuerte capacidad de producción, es difícil que la producción aumente significativamente en 2024. Además, la descentralización de las cuotas de exportación de combustible marino con bajo contenido de azufre también limita la producción de combustible marino con bajo contenido de azufre. los recursos nacionales con bajo contenido de azufre han mantenido una relación de fluctuación con los recursos importados vinculados. si la oferta de recursos nacionales disminuye ligeramente, los recursos importados aumentarán constantemente.

La demanda de combustible marino se estabilizará y el combustible de energía naval tiende a ser energía limpia. En cuanto a los buques vinculados, el enorme rendimiento de carga portuaria de China proporciona espacio para el desarrollo del combustible marino vinculado. Con la introducción continua del plan de impulso económico para impulsar el consumo, el comercio de importación y exportación crecerá constantemente, proporcionando apoyo para el desarrollo del mercado de petróleo naval vinculado. Factores como la inflación, el aumento de las tasas de interés y la inestabilidad geopolítica han hecho que el crecimiento económico mundial se desacelere y la industria marítima esté bajo presión. con la aceleración de la descarbonización mundial, varias fuentes de energía limpia con bajas emisiones de carbono y cero emisiones de carbono han comenzado a promoverse y aplicarse rápidamente en la industria del Transporte acuático. se espera que el consumo de combustible de combustión naval vinculado de China se estabilice en 2024. La recuperación del mercado marítimo del comercio interno es lenta, y es difícil que la demanda de combustible marino del comercio interno tenga un buen desempeño sustancial. La demanda de combustible marino para el comercio interno será reemplazada parcialmente por GNL de energía limpia (gas natural licuado), metanol y otros. el petróleo pesado marino como combustible tradicional no puede cumplir con los requisitos de neutralidad de carbono. se espera que la demanda de combustible marino para el comercio interno se reduzca ligeramente en 2024.

El rendimiento general del mercado de transporte de petroleros es sólido, y la capacidad de los petroleros de petróleo crudo y productos terminados sigue siendo excesiva. Desde el punto de vista fundamental, se espera que el rendimiento general del mercado petrolero de China en 2024 sea relativamente estable. Sin embargo, la solidez de los fundamentos no es una condición suficiente para garantizar que las tarifas de flete sigan en un rango de alto rendimiento. Impulsado por el crecimiento de la demanda de petróleo en asia, la expansión de la capacidad de las refinerías y el aumento de las exportaciones de crudo en el atlántico, desde un punto de vista global, hay espacio para el crecimiento de la demanda de transporte de petroleros en China en 2024, y el lado de la oferta de petroleros mantiene un bajo crecimiento. Tanto la recesión económica mundial como los riesgos geopolíticos traerán más riesgos y desafíos al transporte de petroleros, y el repentino incidente del "cisne negro" también romperá la relación fundamental entre la oferta y la demanda, causará grandes perturbaciones en el mercado y las tarifas de transporte de petroleros y afectará el desarrollo del mercado de transporte de petroleros en China e incluso en todo el mundo. Desde el punto de vista de la oferta y la demanda de capacidad, la demanda total de capacidad de los petroleros crudos en 2024 fue de aproximadamente 350 millones de toneladas de carga, un aumento del 3,5% con respecto al año anterior, y la oferta total de capacidad fue de aproximadamente 430 millones de toneladas de carga, un aumento del 0,2% con respecto al Año anterior. el crecimiento de la demanda fue mayor que el crecimiento de la oferta, y los fundamentos de la oferta y la demanda de los petroleros de petróleo crudo se mantuvieron sólidos. La capacidad sigue siendo excesiva, y la oferta total de capacidad de los buques de petróleo crudo supera la demanda total en unos 85,4 millones de toneladas de carga, de las cuales la oferta de tipos de buques vlcc (petroleros súper grandes, generalmente de 200000 a 300000 toneladas de carga) es excesiva en 64,5 millones de toneladas de carga.

Los nuevos pedidos de construcción naval se dirigen más a los petroleros, y los armadores son cautelosos en la inversión. La tendencia a la firma en el nuevo mercado de la construcción naval continuará, con pedidos globales o al mismo nivel que en 2023, pero los pedidos de nuevos tipos de barcos se dirigirán más a petroleros y graneleros, además, la conversión de combustible de los nuevos pedidos firmados mantendrá una fuerte tendencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que el mercado marítimo actual se encuentra en diversas incertidumbres, el aumento de los precios de la nueva construcción naval en comparación con los niveles históricos y la falta de un camino unificado para la transformación de la tecnología verde y ambiental también llevarán a los armadores a adoptar una actitud cautelosa hacia la inversión en la nueva construcción naval. Los pedidos de mano están llenos de apoyo para que el nuevo mercado de la construcción naval se encuentre en el mercado de vendedores, y el poder de negociación de los armadores se ha debilitado. Al mismo tiempo. Se prevé que en 2024, bajo el doble efecto de la próxima entrada en vigor de la estructura de edad de la flota de petroleros y las nuevas regulaciones ambientales, la actividad del mercado de desmantelamiento aumentará en el futuro.

Las perspectivas de desarrollo del GNL marino son buenas, y la construcción de infraestructura de llenado de GNL se acelerará. El volumen de pedidos de buques alimentados por GNL en todo el mundo aumentará aún más, mientras que cada vez más terminales portuarias comenzarán a diseñar negocios de llenado de gnl, y el GNL Marino tiene potencial de desarrollo. Según la Agencia Mundial independiente de consultoría y certificación energética dnv, la demanda mundial de GNL en la industria marítima se triplicará en 2024 a más de 3,5 millones de toneladas. Aunque el costo del uso de GNL por parte de los grandes buques con el mismo alcance es menor que el uso de combustible, para los pequeños buques costeros o fluviales nacionales, el costo del uso de GNL es ligeramente superior al del combustible, junto con la mayor inversión en la construcción o transformación de buques de energía de gnl, por lo que a diferencia de una escena caliente en el mercado internacional, el negocio de buques de energía de GNL y llenado de China todavía está en su etapa inicial de escalada, y hay mucho espacio para el desarrollo futuro. En 2024, el combustible de buques de GNL de China tiene buenas perspectivas de desarrollo, y la construcción de infraestructura de llenado de GNL también se acelerará.

Las perspectivas de desarrollo de la combustión de buques biológicos son amplias y la demanda de biocombustibles ha aumentado aún más. A medida que aumenta el reconocimiento del mercado, cada vez más buques oceánicos utilizan biocombustibles, y Asia tiene el potencial de convertirse en el principal proveedor de biocombustibles. La recuperación económica de nuestro país es el principal motor del aumento de la demanda de biocombustibles. Bajo la premisa de la madurez tecnológica nacional y la gran demanda potencial del mercado, las perspectivas de mercado de los biocombustibles en la industria naval serán más amplias. para 2050, la industria naviera necesitará alrededor de 250 millones de toneladas de biocombustibles sostenibles equivalentes de petróleo al año, lo que representa entre el 20% y el 50% del potencial de los biocombustibles. los Biocombustibles jugarán un papel importante en la descarbonización de la industria naviera.